[오늘장 탑픽] 삼성 파운드리 흑자 전환…가온칩스·에이직랜드 주목

핵심 요약

• [사실] 삼성전자 파운드리 사업부가 6월 월간 기준으로 흑자 전환에 성공했습니다. → [의미] AI 칩 수요 폭발로 공급자가 가격 결정권을 갖는 시장으로 변모하면서 삼성전자가 4나노, 5나노 공정 중심으로 가격을 15% 인상하는 등 가격 결정력을 높이고 있습니다. → [투자자 시사점] 이는 장기적으로 AI 서버, 스마트폰, PC 등 최종 소비재 가격 인상으로 이어질 가능성이 있어 관련 업종의 가격 변동 및 움직임 주시가 필요합니다.
• [사실] 메타와 엔트로픽이 삼성전자와 AI 칩 파운드리 관련 협상을 진행하며 전략적 관계 구축을 검토하고 있습니다. → [의미] 이러한 수주가 확정될 경우 삼성 파운드리 수주 잔고는 50조 원에 육박할 것으로 예상되며, 연간 흑자 전환 시점이 앞당겨질 수 있습니다. → [투자자 시사점] 파운드리 업황의 변화 조점에 따라 관련주들의 추격 관찰이 필요합니다.
• [사실] 가온칩스는 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하는 업체입니다. → [의미] 초대형 2나노 AI 칩 개발 완료를 앞두고 있으며, 일본 법인과 55억 규모 계약 체결 등 삼성전자 파운드리 업황 회복의 최대 수혜주로 꼽힙니다. → [투자자 시사점] 아직 실적은 부진하나 기술력과 삼성전자와의 협력을 바탕으로 향후 성장 기대감이 있습니다.