[투자 텔미] 텔미! 수출 데이터 · 화장품주 · 테스 · 네오티스 · 김민성 매니저 탑픽 - 비나텍 / 김민성 / 매일경제TV 주머니 매니저

핵심 요약

• [사실] 7월 잠정 수출 데이터에서 반도체 수출이 190% 이상 급증하며 전체 수출 증가를 견인했습니다. AI 메모리 수요가 HBM뿐만 아니라 DDR5, 랜드 플래시 등 일반 메모리 영역으로 확산되고 있습니다. → [의미] 반도체 업황 회복 신호이며, AI 관련 메모리 수요 확대는 관련 장비 및 부품 업체에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. → [투자자 시사점] 반도체 장비 업체 및 AI 메모리 관련주에 대한 긍정적인 관점 유지가 필요합니다.
• [사실] 7월 11일간 화장품 수출이 전년 대비 40% 증가했으며, 미국과 유럽 시장으로의 수출이 크게 늘고 있습니다. 미국에서 K-뷰티 ETF가 상장될 예정이며, 이는 K-뷰티 산업 전반에 대한 투자 테마로 인정받기 시작했음을 의미합니다. → [의미] K-뷰티 산업이 중국 중심에서 벗어나 글로벌 시장으로 확장되고 있으며, ETF 상장은 산업 성장에 대한 기대감을 높입니다. → [투자자 시사점] 화장품 ODM 업체(코스맥스, 한국콜마, 코스메카코리아 등)의 수혜가 예상되므로 관심을 가질 필요가 있습니다.
• [사실] 반도체 전공정 장비 업체인 테스는 2분기 시장 기대치를 상회하는 실적이 예상되며, 올해 상반기 신규 수주가 역대 최고 수준을 기록했습니다. 특히 디램 신규 투자 확대에 따라 ACL(원자층 증착 장비) 매출 비중이 커질 것으로 보입니다. → [의미] 테스는 장비 사이클의 본격적인 시작 구간에 있으며, 디램 투자 확대와 중장기적인 HBM 관련 수혜가 기대됩니다. → [투자자 시사점] 테스는 반도체 장비 섹터 내에서 투자 매력도가 여전히 높은 것으로 판단됩니다.