[이창원의 불타오르네] 마그마주 삼성에스디에스·볼케이노주 삼성전기 / 이창원의 불타오르네 / 매일경제TV

핵심 요약

• [사실] SK하이닉스는 미국 동시 상장 후 임시 거래에서 급등했으나, 국내 정규 거래 시작 후 하락세를 보이고 있다. [의미] 이는 단순한 분석 오류가 아닌 의도적인 누르기 혹은 흔들기일 가능성이 있으며, 금일 밤 미국 정규 거래 시작과 두 배 레버리지 ETF 상장으로 인한 대규모 자금 유입 가능성도 존재한다. [투자자 시사점] SK하이닉스는 금일 밤 정규 거래 및 ETF 상장 효과를 주목하며 추가적인 상승 여력을 기대해 볼 수 있다.
• [사실] 삼성SDS는 삼성 그룹의 AI AX(AI 전환) 전략 본격화의 핵심 역할을 수행할 것으로 예상된다. [의미] 삼성 SDS는 그룹 내 AI 관련 오픈 소스 및 API를 활용한 전용 AI 개발, 임원 대상 AI 교육 등을 통해 업무 효율성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다. 또한, 국내 최초로 엔비디아 GPU 기반 서비스 및 양자 컴퓨터 활용 시뮬레이션 연상 기법 개발을 주도하며 미래 신사업을 이끌고 있다. [투자자 시사점] 삼성SDS는 AI 풀스택 역량을 바탕으로 그룹의 AI 전환 가속화 수혜를 입을 것으로 기대되며, KKR과 같은 글로벌 사모펀드와의 협력 또한 긍정적인 요인이다.
• [사실] 삼성전기는 AI 서버향 MLCC(적층세라믹콘덴서) 수요 급증 수혜를 받을 것으로 예상된다. [의미] AI 서버는 일반 서버 대비 5배에서 12배 많은 MLCC가 필요하며, 이는 삼성전기 MLCC 수요의 폭발적인 증가로 이어질 전망이다. 또한, 자동차 전동화 및 자율주행 트렌드 역시 MLCC 수요를 견인하고 있다. [투자자 시사점] 삼성전기는 '반도체의 쌀'이라 불리는 MLCC의 핵심 공급자로서 AI 및 미래차 시장 성장의 수혜를 독점적으로 누릴 가능성이 높다.