[조선일의 기업 탐방 노트] 오늘의 관심 기업은? [오전 7시 3분]

핵심 요약

• [사실] SK텔레콤의 2분기 연결 영업이익이 5,414억 원으로 전년 대비 60% 이상 급증했습니다. 특히 SK브로드밴드의 데이터 센터 및 유선 사업 성장과 인건비 감소가 영향을 미쳤습니다. [의미] 작년 해킹으로 인한 일회성 비용 발생으로 인한 기저 효과와 함께, AI 데이터 센터 투자라는 신성장 동력이 부상하며 실적 정상화 및 성장이 가속화되고 있습니다. [투자자 시사점] 통신업계 내에서 견조한 실적 흐름과 주주환원 정상화, AI 데이터 센터라는 미래 성장 모멘텀을 고려할 때 하반기에도 주가 상승 여력이 충분합니다.
• [사실] 에이피알의 2분기 매출액은 7,521억 원으로 전년 대비 130% 급성장했으며, 영업이익은 1,884억 원으로 118% 급증했습니다. 이는 미국과 유럽 시장에서의 고성장에 기인합니다. [의미] 아마존, 틱톡샵 등 온라인 채널과 타겟, 월마트, 코스트코 등 오프라인 채널에서의 동반 성장이 이루어지고 있으며, 특히 타겟 입점 후 매출이 빠르게 증가하는 추세를 보이고 있습니다. [투자자 시사점] 미국 및 유럽 시장에서의 폭발적인 성장세를 바탕으로 하반기에도 상반기 못지않은 매출 성장이 기대되며, 관세 환급 효과까지 더해져 관심 있게 지켜볼 만한 종목입니다.
• [사실] 남선알루미늄은 AI, 로봇, 전기차 부품 시장 진출을 계획하고 있으며, SM 그룹의 건설사(경남기업, 신동아건설, STX건설)를 보유하고 있습니다. [의미] 호남 지역 반도체 투자에 대한 수혜를 입을 수 있는 기업 중 하나로, 금호건설 외에 실질적인 수혜를 기대할 수 있는 독특한 위치에 있습니다. [투자자 시사점] 3월 추천 이후 110% 이상 상승 후 조정을 거쳤으나, AI, 로봇, 전기차 등 신사업 진출과 지역 반도체 투자 수혜를 고려할 때 조정 시 매수 기회를 노릴 만한 매력적인 종목입니다.