[김종효의 투자 키워드] 화학주, 반도체 소재로의 변신/ 석유화학 기업, 반도체 소재로 눈을 돌리는 이유는? / 김유정 아나운서, 김종효 알파경제 이사

핵심 요약

• [사실] 정부 주도의 국내 반도체 메가 클러스터 조성에 800조 원 투자가 예고됨 → [의미] 그동안 소외되었던 플랜트 건설사들이 장기 일감을 확보할 수 있다는 기대감이 형성됨 → [투자자 시사점] 건설사들의 실질적인 실적 개선 및 재평가 가능성을 주시해야 하며, 관련 종목군은 지금부터 관심을 가질 필요가 있음.
• [사실] 반도체 공장은 높은 기술력과 보안을 요구하여 그룹 계열 건설사가 수주할 가능성이 높음 → [의미] 삼성물산, SK에코플랜트 등 계열 건설사 중심으로 수주가 집중될 수 있음 → [투자자 시사점] 삼성물산, 삼성E&A가 대표적인 수혜주로 꼽히며, 원전, 전력 설비, 인프라 관련 종목군으로 수혜 범위가 확대될 수 있음.
• [사실] 전통적인 석유화학 기업들이 중국발 공급 과잉 및 원가 경쟁력 약화로 어려움을 겪고 있음 → [의미] 구조조정 및 고부가가치 사업으로의 전환이 불가피해짐 → [투자자 시사점] LG화학, SKC, 롯데케미칼 등은 반도체 첨단 소재 사업으로의 변신을 통해 새로운 성장 동력을 모색하고 있어 중장기적인 관점에서 주목할 필요가 있음.