엔비디아, HBM 그리고 자율주행…반도체 패권 전쟁의 진짜 승자는?ㅣ이경락 대표ㅣ [업종바이블 EP.1]

핵심 요약

• 국내 D램 소매 현물 가격 하락 루머가 있었으나, 트렌드포스 기준 도매 고정 거래 가격은 1분기 및 2분기에도 상승 중이다. → 현물가 하락은 일시적이고 제한적인 루머였으며, 대규모 구매가 이루어지는 B2B 시장의 수요는 여전히 견고하다. → 단기적인 시장 루머에 흔들리지 말고, 대기업의 실제 구매 동향과 같은 핵심 지표에 집중해야 한다.
• 구글 터보퀀트 기술이 메모리 사용량을 획기적으로 줄일 수 있다는 소문으로 메모리 수요 둔화 우려가 확산되었다. → 터보퀀트는 압축 기술로, 온디바이스 AI(자율주행, 로봇) 분야에서는 효율성을 높여 대중화에 기여할 수 있으나, 아직 검증되지 않았으며 추론 AI 시대의 대규모 적용에는 한계가 있다. → 이 기술이 단기적인 메모리 수요를 급감시킬 가능성은 낮으며, 오히려 장기적으로는 AI 기기의 대중화를 촉진하여 새로운 수요를 창출할 수 있는 잠재력을 지닌다.
• 소프트뱅크와 인텔이 차세대 메모리를 개발했다는 소식이 돌았으나, 실제 현실화된 것은 없다고 언급되었다. → 이는 시장의 불안 심리를 자극하는 루머일 뿐, 당장 메모리 시장 판도를 바꿀 실질적인 위협 요인이 아니다. → 신기술 개발 소식은 항상 주시하되, 상용화 여부와 시장에 미칠 영향력을 신중하게 판단해야 한다.