[김도형의 럭키7] 샌디스크 장기계약 통해 낸드 성장 모멘텀 확대 '반도체' / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 샌디스크의 장기 계약을 통한 낸드(NAND) 시장 성장 모멘텀 확보 및 HBM을 넘어선 HBF 신제품 출시 일정 잡힘. → [의미] 낸드 관련 종목들의 성장 모멘텀이 크게 나타날 가능성이 있음. → [투자자 시사점] 낸드 관련 기술력을 가진 소부장 종목에 관심을 가질 필요가 있음. (start_seconds: 60)
• [사실] SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 등 메모리 쇼티지가 지속되고 있으며, 용인 공장 가동 가속화 및 MSC, 기판 쪽에 대한 니즈 증가. → [의미] 대형 반도체 기업들의 실적 개선 및 관련 소부장 기업들의 수혜 기대. → [투자자 시사점] SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기 등은 홀딩 관점으로 대응하는 것이 좋으며, 테스, PSK, TSE 등 소부장 종목들의 추가 상승 여력을 기대할 수 있음. (start_seconds: 130)
• [사실] AI 산업의 병목 현상이 에너지와 반도체 두 가지로 귀결되며, 3대 메가 프로젝트를 통해 전력망 슈퍼사이클 확대. → [의미] 전력 기기 및 전선 테마의 상승력이 기대됨. → [투자자 시사점] LS일렉트릭과 같은 전력 기기 관련 종목은 20선 돌파 이후 추가 상승 여력이 있으며, 트레이딩 관점으로는 27만원, 수익 관점으로는 30만원 돌파까지 여유롭게 대응 가능. (start_seconds: 330)