[타세요 수익버스] 타세요! 수익버스 - SK이터닉스·삼성전기 / 김준호 / MBN골드 매니저

핵심 요약

• [사실] 대덕전자, 3대 메가 프로젝트 발표 후 기판 수요 증가로 상승세를 보임. FCBGA 및 MLB 기판 모두 수요가 견조하며, 특히 MLB 기판은 이수페타시스와 함께 국내 경쟁 업체임. [의미] AI 인프라 투자 확장에 따라 MLB 기판 수요가 쇼티지 상황을 겪고 있으며, 이는 대덕전자에 긍정적인 요인으로 작용함. [투자자 시사점] 1차 목표가 145,000원을 돌파하여 2차 목표가 160,000원으로 상향 조정하며, 익절 라인 140,000원을 제시함.
• [사실] TSE는 프로브 카드, 인터페이스 보드, 실리콘 러버 등 소켓 관련 제품을 공급하며, 7월 어닝 시즌을 앞두고 기판 및 소켓 기업의 매출 증가가 예상됨. [의미] 3전닉스(삼성전자, SK하이닉스 등)의 상승세에 힘입어 소부장 기업들이 저가 매수를 받고 있으며, TSE는 테스 소켓 부문에서 강력한 성장률을 보이고 있음. [투자자 시사점] 1차 목표가 242,000원을 돌파하여 2차 목표가 266,000원으로 재설정하고, 익절가 230,000원을 제시함.
• [사실] SK이터닉스는 태양광, 풍력, ESS, 연료전지를 개발하는 국내 최대 규모의 민간 신재생 에너지 기업이며, KKR과의 조인트 벤처 설립으로 사업 확장 기대감이 높아짐. [의미] AI 시대의 전력 인프라 확충 및 데이터 센터 증설과 맞물려 SK이터닉스의 역할과 수주 물량이 증가할 것으로 예상됨. [투자자 시사점] 현재가 부근에서 1차 매수로 접근하며, 1차 목표가 56,000원, 손절가 43,500원을 제시함. 중장기적으로도 매력적인 구간으로 판단.