[조선일의 기업 탐방 노트] 오늘의 관심 기업은? [오전 7시 3분]

핵심 요약

• [사실] 삼성바이오로직스의 2분기 실적이 매출 1조 3,100억, 영업이익 6,61억으로 수익률 46%를 기록하며 매우 긍정적임. → [의미] 높은 수익성과 긍정적인 실적 흐름을 보여주고 있으며, 환율 상승 또한 수출 비중이 높은 동사의 실적에 우호적인 영향을 미침. → [투자자 시사점] 노조 파업의 영향은 일시적이며 3분기 이후 매출 이연 효과로 4분기 실적이 증가할 것으로 예상되므로, 현재 주가는 저평가되어 관심을 가져볼 만함.
• [사실] APR은 2분기 영업이익이 1766억으로 전년 대비 109% 성장했으며, 미국 시장에서의 오프라인 매장 확대와 아마존 프라임데이 행사 효과로 매출이 크게 증가함. → [의미] 미국 시장에서의 강력한 성장세를 바탕으로 유럽 시장에서도 성공적으로 확장 중이며, 스테디셀러 제품과 신규 사업 준비로 성장 모멘텀을 이어갈 것으로 전망됨. → [투자자 시사점] 높은 마케팅 및 물류 비용에도 불구하고 견조한 매출 증가세를 보이고 있으며, 국내 화장품 산업 인프라와 실리콘2와의 협업을 통해 글로벌 시장에서의 성장 잠재력이 매우 높음.
• [사실] 한솔홀딩스는 PBR 0.22로 매우 저평가되어 있으며, 자회사(한솔제지, 한솔로지스틱스 등)들의 실적이 턴어라운드 되면서 지분 가치가 상승하고 있음. → [의미] 자회사들의 실적 개선이 본사의 지분 가치 상승으로 이어지며 긍정적인 시너지를 창출하고 있음. → [투자자 시사점] 1차 목표가 3,500원까지 지속적으로 공략 가능하며, 현재 저평가된 구간에서 매력적인 투자 기회를 제공함.