반도체가 잘 나가면 내 삶도 좋아질까?(feat. 반도체 기초반)｜BOK 인사이트

핵심 요약

• [사실] 우리나라 전체 수출의 약 1/5, 수출 증가분의 절반 이상을 반도체가 차지하며, 5월에는 월간 수출 신기록을 달성했습니다. [의미] 반도체는 이미 한국 경제의 핵심 동력이며, AI 시대로 인해 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. [투자자 시사점] 반도체 산업의 성장은 국내 경제 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• [사실] CPU와 GPU는 AI 연산 작업을 처리하는 '일꾼' 역할을 하며, DRAM과 HBM은 데이터를 저장하는 '창고' 역할을 합니다. 특히 AI 시대에는 수많은 데이터를 동시에 처리해야 하므로 GPU의 역할이 중요해졌으며, HBM은 DRAM의 병목 현상을 해결하는 고성능 메모리입니다. [의미] AI의 복잡한 연산 능력을 뒷받침하는 핵심 반도체 기술로서 GPU와 HBM의 중요성이 부각되고 있습니다. [투자자 시사점] AI 서비스의 발전과 함께 GPU 및 HBM 기술력과 생산 능력은 관련 기업의 경쟁력을 결정하는 중요한 요소가 될 것입니다.
• [사실] 현재 전 세계 HBM 시장은 SK하이닉스가 50% 이상, 삼성전자와 미국 마이크론이 각각 20% 정도의 점유율을 차지하며 한국 기업들이 기술력과 시장 점유율 면에서 주도권을 잡고 있습니다. [의미] 고난도 기술이 필요한 HBM 시장에서 한국 기업들이 보여주는 경쟁력은 AI 시대 한국 반도체 산업의 위상을 보여줍니다. [투자자 시사점] HBM 기술력은 단기간 내에 따라잡기 어려운 장벽이 될 수 있으며, 관련 한국 기업들의 지속적인 성장이 기대됩니다.