[승부사의 치트키] 미국 이어 유럽까지 터졌다!에이피알, 글로벌 대세주 굳히나? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] BH는 2017년부터 애플 아이폰 부품을 공급해 왔으며, 전체 매출의 약 50%를 차지한다. → [의미] 애플의 스마트폰 출하량과 BH의 실적이 밀접하게 연동된다. → [투자자 시사점] 애플의 폴더블 아이폰 출시 예정으로 BH의 수혜가 기대되며, 초기 흥행 시 실적에 크게 기여할 수 있다.
• [사실] BH는 2021년 LG전자로부터 무선 충전 사업부를 인수하여 자회사에서 운영 중이며, 2023년부터 수익성이 크게 개선되었다. → [의미] 무선 충전 사업의 안정적인 매출과 더불어 미국 현지 생산 법인 설립을 통해 전기차 및 휴머노이드 로봇용 충전 사업으로 확장 가능성이 있다. → [투자자 시사점] 사업 다각화를 통해 매출 성장이 기대되며, 특히 휴머노이드 로봇 관련 사업 확장은 새로운 성장 동력이 될 수 있다.
• [사실] BH는 2023년 4분기 기준 분기 사상 최대 매출을 기록했으며, 2024년 1분기 실적 컨센서스 또한 상회할 것으로 예상된다. → [의미] LG이노텍의 호실적 및 애플 아이폰 판매량 증가가 BH 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있다. → [투자자 시사점] 메모리 가격 상승으로 인한 스마트폰 단가 상승 및 폴더블 아이폰 출시로 인해 2024년 하반기까지 안정적인 이익 성장이 기대된다.