2분기는 1분기보다 더 좋아진다/현재 반도체 섹터 내 가장 저렴/SK하이닉스 #반도체 #SK하이닉스 #오전장특징주 #GOAT #최애 #나현진

핵심 요약

• [사실] LS일렉트릭은 2분기에 미국 빅테크향 초고압변압기 수주 1700억 원 이상을 달성하며 시장 예상치를 상회했다. → [의미] 이는 전력 설비 투자가 확대되고 있으며, 특히 초고압변압기 시장의 증설과 수주 증가가 동시에 이루어지고 있음을 시사한다. → [투자자 시사점] 골디락스 장세가 지속될 가능성이 있으며, 20% 이상의 수주 증가가 기대되어 주가 추가 상승 동력이 될 수 있다.
• [사실] 한미반도체는 HBM 장비 중 필수적인 TC본더 장비에서 70%의 글로벌 점유율을 차지하며 1위를 유지하고 있으며, 신기술인 하이브리드본더 장비에서도 기술적 우위를 보이고 있다. → [의미] 이는 한미반도체의 기술 경쟁력이 확고하며, 성장성에 대한 의심이 불필요함을 의미한다. → [투자자 시사점] 주가가 다소 비싸다는 아쉬움은 있으나, 견고한 성장성을 바탕으로 추가 상승 여력이 충분하다.
• [사실] ABL바이오는 이중항체 항암제 분야에서의 신약 기대감이 감소하고 있으며, 바이오 섹터 전반의 센티멘트가 약화되었다. → [의미] 이는 ABL바이오의 시장 신뢰도에 흠집이 날 수 있다는 우려를 낳으며, 투자 심리를 위축시키고 있다. → [투자자 시사점] 그래파디 B 플랫폼을 통한 확장성은 유지되나, 당장의 신규 수주나 기술 수출 기대감이 없어 저가 매수를 서두르기보다는 관망하며 기다리는 것이 좋다.