"더이상 네카오는 없어요"... 네이버ㆍ카카오 기업도 주가도 판이하게 갈린다 (강정수 박사 풀버전) | 킥

핵심 요약

• [사실] 네이버는 AI 탭 도입, 쇼핑 에이전트 서비스, 클라우드 기반 AI 하이퍼클로바X 사업을 유지하며 B2B 시장 공략에 집중하고 있습니다. → [의미] 이는 AI를 활용한 실질적인 매출 증가를 목표로 하며, 실제 광고 매출이 AI 덕분에 50% 증가했다는 발표가 있었습니다. → [투자자 시사점] 네이버는 AI를 통한 구체적인 수익 창출 능력을 보여주며 투자자에게 신뢰를 주고 있습니다.
• [사실] 카카오는 자체 AI 모델 개발에 실패한 후, 오픈 AI의 ChatGPT를 활용한 AI 커머스 및 카카오톡 내 AI 서비스에 집중하고 있습니다. → [의미] 아직 AI 수익화 가능성이 입증되지 않았으며, 오픈 AI 기술에 대한 의존도가 높습니다. → [투자자 시사점] 카카오는 AI 분야에서 가시적인 성과를 보여주지 못하고 있어 투자자들의 신뢰를 얻기 위해 증명이 필요합니다.
• [사실] AI 산업은 칩, 데이터센터, GPU 등 병목 현상으로 인해 급격한 수요 증가와 가격 상승을 겪고 있습니다. → [의미] 이는 AI 모델 개발 및 서비스 제공 기업들이 AI를 통해 실질적인 수익을 창출하고 있음을 시사합니다. → [투자자 시사점] 이러한 병목 현상은 SK하이닉스, 삼성전자, 엔비디아와 같은 기업들의 수익 증대에 기여하며, AI 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.