[주도주 드래프트] 알테오젠·한스바이메드 / 이화진 차장, 권영우 대표

핵심 요약

• [사실] 마이크론 실적 발표를 앞두고 시장의 관심이 집중되고 있으며, 시장 컨센서스를 상회하는 실적 및 가이던스 발표 가능성이 제기됩니다. [의미] 이는 반도체 업황 회복의 신호탄이 될 수 있으며, 특히 HBM3e 및 HBM4에 대한 시장 주목도가 높아질 것입니다. [투자자 시사점] 삼성전자 등 반도체 관련주는 단기적인 변동성에도 불구하고 점진적인 상승 흐름을 이어갈 가능성이 있습니다.
• [사실] 로봇 섹터는 최근 과도한 조정을 받았으나, 29일 예정된 로봇 관련 일정과 현대차의 보스턴 다이내믹스 지분 인수 등 긍정적인 모멘텀이 있습니다. [의미] 아틀라스 로봇의 상용화 가능성과 경량화 기술의 중요성이 부각될 수 있습니다. [투자자 시사점] SPG, 3기 등 일부 종목은 이미 반등 흐름을 보이고 있으며, 분할 매수를 통해 접근하는 것이 유효합니다.
• [사실] 제약/바이오 섹터는 기관의 꾸준한 수급 유입 가능성과 하반기 대규모 기술 이전 기대감이 있습니다. [의미] 특히 7~8월에 1~2건의 대규모 기술 이전과 함께 10월경 예산 집행이 예정된 중국 견제 이슈가 부각될 수 있습니다. [투자자 시사점] 알테오젠, 한미약품 등이 주목받을 수 있으며, 금리 기조 변화 시 성장주에 대한 관심이 높아질 것으로 예상됩니다.