[투자뉴스7 Q&A] 마이크론의 역대급 실적 투톱 말고 소부장 볼 때! "실적 기대되는 TOP5" / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 마이크론, 시장 예상치 뛰어넘는 높은 영업이익률 기록 → [의미] 여전히 칩 제조 기업의 가격 결정권이 높음을 확인, LTA 계약 체결로 향후 수익성 확정 → [투자자 시사점] 삼성전자, SK하이닉스 역시 견고한 실적이 예상되며, 증설 투자 확대로 반도체 소부장주에 대한 투자 매력 증가.
• [사실] 반도체 공장 증설 지연 시점(내년 하반기)까지 디램, 랜드, HBM 시장의 수요 폭발적 증가 예상 → [의미] 칩 제조 기업들의 웨이퍼 투입량 증가는 필연적으로 소모품 비용 증가로 이어짐 → [투자자 시사점] 월덱스와 같은 기업은 직납 애프터 마켓에서의 높은 영업이익률과 낮은 밸류에이션으로 인해 추가 상승 여력이 있음.
• [사실] 마이크론 컨퍼런스 콜에서 대형 면적 클린룸의 중요성 강조 → [의미] 팹 건설의 핵심 요소로 클린룸 구축 수요 증가 예상 → [투자자 시사점] 한양엔지 등 클린룸 관련 기업은 기술적 반등 구간이며, 매출 및 영업이익 모멘텀이 뒷받침되어 장기적으로 유리할 수 있음.