[투자 텔미] 텔미! 아이엘 · 리가켐바이오 · 화장품 ODM · 김민성 매니저 탑픽 - 보로노이 / 김민성 / 매일경제TV 주머니 매니저

핵심 요약

• [사실] IL은 휴먼노이드 로봇 사업에 진출하여 제조 현장에 로봇을 투입하고 운영 데이터를 축적하고 있음. → [의미] 실제 운영 데이터와 노하우를 바탕으로 로봇의 정확도와 효율성을 높이고 있으며, 중국 에지봇과 파트너십을 통해 한국형 피지컬 AI 휴먼노이드 플랫폼 구축을 추진하고 있음. → [투자자 시사점] 기존 모빌리티 사업과 더불어 새로운 성장 동력 확보 가능성에 주목할 필요가 있음.
• [사실] 리가켐바이오가 개발한 트로프 2 타겟 ADC 후보물질 LCB84가 2023년 12월 존슨앤드존슨에 17억 달러 규모로 기술 이전되었으며, 임상 1상 진행 중임. → [의미] 경쟁사 대비 우수한 안전성과 독자 플랫폼을 확보했으며, 연내 임상 2상 진입 및 옵션 행사 시 추가 자금 유입이 기대됨. → [투자자 시사점] 기술 이전 성과와 임상 진행 상황, 코스닥 상장 모멘텀 등을 고려한 투자 기회 모색 가능.
• [사실] 국내 화장품 수출이 사상 최대치를 기록하며 호황세를 이어가고 있음. → [의미] K-뷰티 브랜드의 해외 확장에 따라 화장품 ODM 기업들의 생산 능력과 대응력이 핵심 경쟁력으로 부상하고 있음. → [투자자 시사점] 코스메카코리아, 코스맥스, 한국콜마 등 주요 ODM 기업들이 생산 기지 확대 및 품목 다변화 전략을 추진하며 수혜를 볼 것으로 예상됨.