코스닥 1,200선 재돌파! 바이오 의미 있는 추세 올까? #바이오 #에이비엘바이오 #이슈딥다이브 #김덕호 #이권희 #이슈딥다이브

핵심 요약

• [사실] 인텔이 '데이터센터 내 CPU 비중이 GPU를 추월할 수 있다'고 언급하며 AI 확산에 따른 CPU 수요 증가 전망 제시 → [의미] CPU의 역할이 추론 중심 AI 패러다임에서 중요해짐에 따라 CPU와 연계된 LPDDR 등 메모리 반도체 수요 증가 기대 → [투자자 시사점] 삼성전자, SK하이닉스 등 메모리 반도체 기업 보유자는 의심 없이 홀딩하는 전략이 유효하며, CPU 관련 밸류체인 기업들도 주목할 필요가 있습니다.
• [사실] HPSP는 로직 및 파운드리 설비 투자 재개와 NAND 시장 확대, DRAM 1c 공정 전환에 따른 수혜 기대 → [의미] 기존 선단 공정뿐만 아니라 DRAM 공정에도 고압 수소 어닐링 장비 적용이 확대되며 시장 규모가 커짐 → [투자자 시사점] 52,000원대 지지 시 65,000원까지 단기 상승 가능하며, 1d 공정 양산화에 따른 장기적인 모멘텀을 보유하고 있어 롱텀 보유 관점에서 접근이 유효합니다.
• [사실] 월덱스는 인텔의 주요 고객사 중 하나이며, 3D NAND 고단화에 따른 파츠 수요 증가 → [의미] 인텔의 CPU 시장 점유율 확대 시 직접적인 수혜를 받을 수 있으며, 메모리 반도체 업황 회복에 따른 실적 개선 기대 → [투자자 시사점] 36,000원 돌파 시 추가 상승 여력이 있으며, 조정 시 매수 기회로 삼아 하반기 40,000원까지 바라볼 수 있습니다.