[조선일의 기업 탐방 노트] 오늘의 관심 기업은? [오전 7시 3분]

핵심 요약

• [사실] 대신증권은 삼성생명 가치 평가 방식을 기존 보험사 가치 중심에서 SOTP(Sum of the Parts) 방식으로 전환할 것을 제안했습니다. [의미] 이 방식은 상장 자회사 지분, 비상장 자회사 지분, 보험 가치를 각각 산정하여 합산하는 것으로, 삼성생명의 경우 이 합산 가치가 110조 원 이상으로 추정됩니다. [투자자 시사점] 단기 급등한 삼성생명은 주가 조정 후 관심 가질 필요가 있으며, 횡보하거나 박스권 조정 시 관심을 가져볼 만합니다.
• [사실] 삼성 E&A는 LNG 슈퍼사이클 및 중동 재건 관련 이슈로 수혜가 예상됩니다. [의미] 특히 미국 루이지애나 LNG 플랜트 관련 사업 참여 가능성과 카타르 LNG 시설 공급 지연 이슈가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. [투자자 시사점] 66,000원의 TP(목표 주가) 상향이 예상되며, 중동 관련 핵심 프로젝트 진행 시 주가 상승 여력이 충분하여 관심 있게 지켜볼 만합니다.
• [사실] 삼성물산은 SK하이닉스의 지분 가치 상승에 따른 수혜를 받으며, 저평가된 지주사로서 탄력적인 움직임이 기대됩니다. [의미] SK스퀘어 대비 시가총액이 현저히 낮아 저평가 매력이 있으며, 상사 및 건설 부문의 사업 역량도 보유하고 있습니다. [투자자 시사점] 하반기에 강한 모멘텀을 형성하며 60만 원까지 상승할 가능성이 있어 지속적인 공략이 필요합니다.