[김도형의 럭키7] 반도체 vs 전력기기 / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 7월 ADR 상장 이슈, 최태훈 회장의 TSMC 및 젠슨 황 회동, 엔비디아와의 협력 강화 등으로 SK하이닉스의 AI 메모리 시장 경쟁력 확보 및 장기 수급이 기대됨. → [의미] 이는 SK하이닉스의 성장 모멘텀을 강화하며, 앨런 머스크와의 회동을 통한 테슬라 AI 칩 맞춤형 HBM4 베이스 다이 협력 기대감으로 이어짐. → [투자자 시사점] SK하이닉스는 단기 차익 실현 매물 소화 후 다음 주 마이크로넷 실적 발표를 기대하며 재상승 및 신고가 갱신을 이어갈 수 있으며, 340만원까지 목표가 유지 가능함.
• [사실] 미국 데이터센터 전력망 연결 법안 완화 기대감으로 국내 변압기 수주 모멘텀이 확대될 것으로 예상됨. → [의미] 이는 LS일렉트릭의 2분기 실적에 대한 기대감을 높이며, 북미 AI 데이터센터 수주를 통한 급등세를 이어갈 가능성을 시사함. → [투자자 시사점] LS일렉트릭은 눌림목 공략이 가능하며, 2분기 실적 호조를 바탕으로 30만원까지 목표가를 유지하며 대응하는 것이 유효함.
• [사실] 비화택은 블루에너지향 슈퍼 캐패시터 공급 기업으로, 글로벌 블루 에너지 니즈 확대에 따른 성장 모멘텀이 강화되고 있음. → [의미] 이는 중대형, 모듈형 슈퍼 캐패시터 체급 상승과 SOFC 시장의 지속적인 성장을 통해 비화택의 성장세를 뒷받침함. → [투자자 시사점] 5월-6월 조정 구간은 눌림목 공략 기회이며, 12만원 부근 매수, 16만원 목표가, 11만원 손절 라인으로 대응 가능함.