[최현덕의 트렌드 원픽 ] 삼성전자·SK하이닉스 쏠림, 언제까지 급등하나? / LS ELECTRIC, 대형 변압기·배전반의 절대강자 / 최현덕 MBN골드 매니저

핵심 요약

• [사실] 반도체, 특히 삼성전자와 SK하이닉스에 시장 쏠림 현상이 심화되고 있다. → [의미] 이는 코스피 지수는 상승하나, 다른 섹터는 소외되는 현상을 야기한다. → [투자자 시사점] 쏠림 현상이 완화될 시 바이오, 2차전지, 전력 인프라 등 다른 섹터로의 기회 확대를 준비해야 한다.
• [사실] 정부가 코스닥 시장 활성화를 위해 '코스닥 승강제'를 도입하고, 프리미엄 군을 70개로 축소할 예정이다. → [의미] 승강제 프리미엄 군에 포함되는 기업들은 국민연금 수급 유도 및 ETF 상장 등으로 주가 상승 가능성이 높다. → [투자자 시사점] 70개 프리미엄 기업군에 포함될 가능성이 있는 우량주에 주목하여 하반기 투자 기회를 모색해야 한다.
• [사실] AI 데이터 센터 전력 소비 증가로 전력망 인프라 수요가 폭증하고 있으며, 이는 미국 전력망 노후화와 맞물려 'AI 다음 병목'으로 주목받고 있다. → [의미] 전력 기기 기업들의 수주액이 47조 원을 넘어서고 있으며, 2분기에도 증가세가 예상된다. → [투자자 시사점] 조정 시 매수 관점으로 접근할 수 있으며, 실적 및 전망이 좋은 전력주에 관심을 가질 필요가 있다.