[수상한 애프터] 한미반도체·월덱스·엘앤씨바이오 / 김덕호 대표

핵심 요약

• [사실] 금리 인상 가능성에도 불구하고 증시 전반의 위기감보다는 인플레이션 조기 잡는 효과 기대. [의미] 금리 인상 자체보다 인플레이션 통제 기대감이 더 큰 영향. [투자자 시사점] 한국 증시는 쉽게 무너지지 않을 것이며, 변동성은 기회로 인식할 필요가 있음.
• [사실] 한미반도체가 정규장 하락 마감 후 애프터마켓에서 급등하며 상승 전환. [의미] 일론 머스크의 차세대 반도체 AI 생산 기지 구축 관련 이슈 부각. [투자자 시사점] HBM3에 이어 HBM4 시장의 성장 기대감으로 반도체 장비주, 특히 한미반도체는 여전히 매력적인 투자처임. 2분기 실적도 나쁘지 않을 것으로 예상되며 하반기 랠리 가능성 있음.
• [사실] 월덱스가 정규장 하락 후 애프터마켓에서 낙폭을 줄이며 마무리. [의미] 임시 주총 상정 이사진 보수 상향 의견 거절 가능성에 따른 주주 환원 기대감. [투자자 시사점] 하나마이크론 대비 초반 장비 수혜는 덜할 수 있으나, 중장기적으로는 해외 고객사 매출 비중이 높아 상승 여력이 충분하여 계속 매수 관점 유지.