[투자 텔미] 텔미! 지아이에스 · 엔에프씨 · 와이지-원 · 김민성 매니저 탑픽 - 두산에너빌리티 / 김민성 / 매일경제TV 주머니 매니저

핵심 요약

• [사실] MLCC 관련 ETF 리밸런싱 완료 및 일본 이비덴의 MLCC 연간 케파 증가율 상향 조정 → [의미] MLCC 시장의 긍정적인 전망 강화 및 관련 기업들의 수혜 기대 → [투자자 시사점] MLCC 시장의 성장세에 주목하며 관련 기업들의 동향을 살필 필요가 있습니다. (start_seconds: 30)
• [사실] AI 칩 성능 안정화의 핵심 부품인 MLCC는 AI용 고사양 제품의 가격이 높고 소수 업체만 생산 가능하여 수급이 매우 타이트함 → [의미] MLCC 가동률 폭증 및 증설 사이클 본격화 시 장비 발주 증가, 특히 삼성전기 핵심 커팅/검사 장비 공급사인 GIS가 직접적인 수혜 예상 → [투자자 시사점] GIS의 MLCC 장비 수주량 및 누적 수주 잔고 증가 추세를 주목해야 합니다. (start_seconds: 130)
• [사실] NFC는 화장품 원료 개발 능력을 바탕으로 ODM 사업을 확장하는 기업으로, 2분기 폭발적인 실적 성장(매출 58%, 영업이익 55% 예상)이 전망됨 → [의미] 핵심 고객사 주문 증가 및 신규 고객사 매출 급성장, 신규 원료 '락토피DRN'의 해외 매출 본격화로 실적 개선 견인 → [투자자 시사점] NFC의 원료 사업 경쟁력과 ODM 사업 확장 추이를 지켜볼 필요가 있습니다. (start_seconds: 390)