[이은지의 종가 공략주] 차량 반도체 탑재량 증가의 직접 수혜주 '해성디에스' / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 차량 한 대당 반도체 탑재량이 전기차, 하이브리드차, 자율주행차 확대에 따라 증가하고 있다. → [의미] 이는 차량용 반도체 리드프레임 강자인 해성DS에 구조적인 수혜를 가져다줄 것으로 예상된다. → [투자자 시사점] 해성DS는 차량용 반도체 섹터의 성장성으로부터 직접적인 수혜를 받을 수 있다.
• [사실] 해성DS는 올해 영업이익이 전년 대비 100% 이상 증가할 것으로 전망되며, 매출 성장과 함께 영업이익률도 두 자릿수로 회복 중이다. → [의미] 실적 턴어라운드가 본격화되고 있어 빈 껍데기 기업이 아닌 실질적인 성장이 기대된다. → [투자자 시사점] 이러한 실적 개선은 해성DS의 주가 상승 여력을 뒷받침할 중요한 근거가 된다.
• [사실] 해성DS는 글로벌 리드 프레임 상위 업체임에도 불구하고 패키지 기판 후발 주자라는 이유로 경쟁사 대비 저평가받아 왔다. → [의미] 실적 개선이 현실화되면 기업 가치 재평가(리레이팅) 가능성이 열려 있다. → [투자자 시사점] 현재 주가 대비 상승 여력이 존재하며, 실적 개선 시 추가적인 상승을 기대해 볼 수 있다.