[시선집중] 베트남 원전 공급망 확보 두산에너빌리티 신고가 행진 / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 두산에너빌리티가 베트남 원전 공급망 확보 기대감으로 신고가를 경신하며 외국인 순매수가 유입되고 있다. → [의미] AI 데이터센터 구동을 위한 SMR과 에너지 자립 중요성이 부각되며 원전 섹터 전반에 대한 관심이 높아지고 있으며, 특히 대장주인 두산에너빌리티의 흐름이 긍정적이다. → [투자자 시사점] 두산에너빌리티는 2분기 SMR 팰리세이드 계약 체결 등의 모멘텀이 중요하며, 장기적인 관점에서 홀딩하는 전략이 유효하다.
• [사실] HD현대중공업이 기관 순매수와 함께 신고가를 돌파하며 66만원을 넘어섰다. → [의미] AI 데이터센터향 선박 엔진 공급과 캐나다 잠수함 사업 수주 기대감이 주가 상승을 견인하고 있으며, 조선 기자재 업체까지 동반 상승하는 흐름을 보이고 있다. → [투자자 시사점] 조선주는 수주 산업의 특성상 미래 기대감을 선반영하므로, 수주 계약 체결 시 주가와 동행할 가능성이 높다. 초기 국면으로 긍정적인 접근이 필요하다.
• [사실] LS일렉트릭이 전력 인프라 수요 폭증으로 1분기 최대 실적을 기록하며 신고가를 경신하고 있다. → [의미] 엔비디아의 800V DC 직류 아키텍처 요구에 따라 송전부터 배전까지 턴키 수주가 가능한 LS일렉트릭이 전력 설비 대장주로서 역할을 하고 있다. → [투자자 시사점] 밸류에이션 부담에도 불구하고 보유자는 홀딩하고, 눌림 시 추가 매수를 고려할 만하다. 액면 분할로 인한 가격 착시 현상에 유의해야 한다.