중동 재건 수요 본격화/대형 수주 기대감 확대 #중동전쟁 #재건 #수주 #셀온 #오전장특징주 #GOAT #최애

핵심 요약

• [사실] SKC는 유리기판 자회사 앱솔릭스의 상업화 준비와 2차전지 동박 부문의 실적 개선을 바탕으로 강세를 보이고 있습니다. → [의미] 유리기판은 발열 문제 해결의 핵심 소재로 부상하고 있으며, SKC는 세계 최초 양산 타이틀을 통해 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. → [투자자 시사점] 유리기판 관련 모멘텀에 주목하며, 2차전지 동박 사업의 실적 개선도 긍정적 요인입니다.
• [사실] LG이노텍은 2분기 실적 가이던스 발표 후 강세를 보이며, 반도체 기판과 아이폰 카메라 모듈 사업에서 성장세를 이어가고 있습니다. → [의미] 베트남 공장 증설 후에도 기판 수요 부족(쇼티지) 현상이 지속되며 가격 주도권을 확보하고 있으며, 카메라 모듈 사업의 성장성도 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. → [투자자 시사점] 반도체 기판 및 카메라 모듈 사업의 호조에 따른 실적 개선 기대감을 가져볼 수 있습니다.
• [사실] 삼화콘덴서는 MLCC(적층세라믹콘덴서)의 가격 인상 수혜를 받고 있으며, 종합 콘덴서 기업으로서의 강점을 가지고 있습니다. → [의미] 무라타, 삼성전기와 함께 MLCC 생산 캐퍼 이상의 수요가 지속되며 가격 인상이 이어지고 있으며, 직류 링크 매출도 전력 인프라 수요 증가와 함께 점진적으로 늘어나고 있습니다. → [투자자 시사점] MLCC 가격 인상 및 전력 인프라 관련 매출 증가를 통한 실적 개선 가능성을 기대할 수 있습니다. 다만, 삼성전기 대비 변동성이 크다는 점은 유의해야 합니다.