[주식 사관학교 시즌2] 2차전지주, 캐즘 터널 출구 보인다? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 삼성SDI가 벤츠와 약 10조 원 규모의 파우치형 배터리 공급 계약을 체결했다. → [의미] 유럽 내 중국산 배터리 의존도를 낮추고 한국 배터리 산업의 위상을 강화하는 계기가 된다. → [투자 시사점] 2차전지 관련 소재 및 부품 업체들의 생태계 회복에 긍정적이며, 추가 공급 계약 시 관련주들의 강한 상승 모멘텀이 될 수 있다.
• [사실] 글로벌 ESS 시장 설치량이 30%가량 증가하며 성장세를 보이고 있다. → [의미] 고유가 및 재생에너지 투자 확대, 데이터센터 증가 등으로 ESS 수요가 견조하게 유지되고 있다. → [투자 시사점] 전기차 시장 회복과 더불어 ESS 시장 성장이 2차전지 배터리 공급처 다변화에 기여하며 관련 기업들의 실적 개선에 긍정적이다.
• [사실] 휴머노이드 로봇 시장이 현대차의 아틀라스, 테슬라의 옵티머스 출시 등으로 본격화되고 있다. → [의미] 로봇에 탑재되는 고밀도 및 전고체 배터리에 대한 수요가 증가할 것으로 예상된다. → [투자 시사점] 전기차 시장 편중에서 벗어나 로봇 시장으로 수요가 다변화되면서 2차전지 산업의 성장성이 확대될 수 있다.