[투자 텔미] 텔미! 소캠·CXL · 삼성중공업,에스엔시스 · LS ELECTRIC · 이태우 매니저 탑픽 - 켐트로닉스 / 이태우 / MBN골드 매니저

핵심 요약

• [사실] SK하이닉스가 192GB 대용량 LPCAMM(소캠투) 양산을 시작하고 CXL 3.0 제품을 전면에 내세우겠다고 발표했습니다. → [의미] 기존 HBM 시장 주도권에 이어 차세대 메모리 시장에서도 기술 리더십을 확보하려는 의지를 보였습니다. → [투자자 시사점] 소캠 관련 종목 (TLB, 심텍, 대덕전자, 코리아서키트)과 CXL 관련 장비/부품 종목 (네오셈, 엑시콘, 오키스전자)에 대한 관심이 필요합니다. 특히 TLB는 삼성전자, SK하이닉스의 파트너로 언급되었습니다.
• [사실] 삼성중공업이 오픈AI와 협력하여 바다 위에 플로팅 데이터센터를 구축하는 사업을 추진하고 있습니다. → [의미] 조선사의 플로팅 기술력과 AI 시대의 데이터센터 수요 증가가 맞물려 새로운 사업 기회를 창출할 가능성이 있습니다. → [투자자 시사점] 삼성중공업의 플로팅 데이터센터 관련 사업 진출은 새로운 성장 동력이 될 수 있으며, 부유식 데이터센터 제작 공급망으로 에센시스가 주목받고 있습니다. 에센시스는 삼성중공업의 2대 주주이며 전력 통제 기술 관련 사업을 영위합니다.
• [사실] LS ELECTRIC의 미국 유타주 자회사가 세금 감면 혜택을 받고 2,500억 원을 투자하여 배전반 생산 능력을 확대하기로 했습니다. → [의미] 북미 시장에서 설계부터 생산, 납품까지 아우르는 완벽한 현지 밸류체인을 구축하려는 의지를 보이며, 배전 기기 시장의 성장성을 바탕으로 사업을 확장하고 있습니다. → [투자자 시사점] 송전망 투자 붐 이후 더욱 중요해질 배전 기기 시장의 호황 사이클에서 LS ELECTRIC이 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 매출의 60%가 배전에서 발생하고 있습니다.