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[투자 텔미] 텔미! 메모리 대장주 · 세아메카닉스 · 오름테라퓨틱 · 유티아이 · 김민성 매니저 탑픽 - 리노공업 / 김민성 / 매일경제TV 주머니 매니저

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금융매일경제TV· 2026-06-12

반도체, 로봇, 바이오, IT 신소재 등 다양한 섹터에서 구조적 성장 및 기술 혁신을 바탕으로 한 투자 기회를 포착하며, 특히 코스닥 시장의 잠재력에 주목할 필요가 있습니다.

영상은 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 개선 및 AI 수요 증가로 인한 구조적 성장세를 강조하며, 로봇 관련주인 세아메카닉스의 LG전자와의 협력을 통한 성장 가능성을 제시합니다. 또한, 항암 신약 개발 분야에서 차세대 기술로 주목받는 오름테라퓨틱의 DAC 기술과 애플의 폴더블폰 공급망 진입이 기대되는 UTI에 대한 투자 아이디어를 제공합니다.

핵심 요약

  • [사실] TSMC의 6월 매출 전망치 62.2% 성장, 역대 최대 성장률 기록 → [의미] AI 반도체 설계 및 주문하는 빅테크 수요 뜨겁다는 증거 → [투자자 시사점] AI 관련 반도체 수요 지속적인 증가 예상.
  • [사실] 하이퍼스케일러 5개사의 1분기 수주 잔고 전분기 대비 24% 급증, 오라클 역시 사상 최대치 경신 → [의미] 빅테크들의 장기적인 설비 투자 지속 불가피 → [투자자 시사점] 설비 투자 확대로 인한 메모리 반도체 공급 안정화 필요성 증대.
  • [사실] 삼성전자 2분기 영업이익 98조원, SK하이닉스 71조원 전망, 시장 컨센서스 상회 → [의미] 폭발적인 수주 잔고가 메모리 반도체 기업 가치 재평가로 이어짐 → [투자자 시사점] 메모리 기업에 대한 투자 관점 변화 및 가치 재평가 기대.

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