[최현덕의 트렌드 원픽 ] AI인프라 우려 해소중 / 하나마이크론, AI가속기 핵심은 2.5D 패키징 / 최현덕 MBN골드 매니저

핵심 요약

• [사실] AI 데이터 센터 구축 중단 우려가 블랙힐스의 발표로 해소됨 → [의미] AI 인프라 관련 불확실성이 제거되어 관련 주가 상승 모멘텀 확보 → [투자자 시사점] AI 인프라 섹터의 전고점 돌파 가능성을 열어두고 보유 전략 유지
• [사실] SK하이닉스가 협력사의 납품 단가 인상 검토 → [의미] AI 반도체 시장 호황으로 인한 낙수 효과가 소부장 업체까지 확산 → [투자자 시사점] 소부장 업체의 실질적인 수혜가 기대되므로 관심 유지
• [사실] 이란과의 전쟁 리스크 완화 및 바이오 기업들의 기술 및 파이프라인 호재 → [의미] 바이오 섹터를 억눌렀던 악재 해소와 펀더멘탈 개선이 동반 → [투자자 시사점] 저평가된 바이오 종목들의 급등 가능성에 주목