[오후의 쟁점] 전력기기, 올해도 수주 '맑음'....제2의 랠리 기대? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• LNF 주가가 최근 1~2주간 70~80% 이상 급등하며 이격도가 과도하게 벌어짐. → 단기적인 과열 양상으로 조정 가능성이 높습니다. → 단기적으로 이익 실현을 통해 포트폴리오 비중을 줄이는 전략이 유효하며, 2차전지 관심이 있다면 에코프로, 에코프로BM 등 덜 오른 종목으로 교체 고려를 추천합니다.
• 엔씨소프트는 리니지 IP의 견고한 매출과 캐주얼 게임 M&A 전략, 자사주 소각 결정으로 경쟁력을 회복 중입니다. → 기존 강점 유지와 동시에 새로운 성장 동력을 확보하고 주주 가치 제고 노력이 긍정적입니다. → 현재 위치에서 관심 가질 만하며, 기술적으로 25만원 돌파 여부를 확인한 후 신규 접근하는 것이 유리합니다.
• 삼성전기는 엔비디아 그록 LPU용 FCBGA 기판 공급, MLCC 업황 호조, 유리 기판 및 카메라 모듈 등 복합 모멘텀을 보유하고 있습니다. → AI 시대 핵심 부품 공급자로서 글로벌 공급망 내 중요 역할이 부각되며 강력한 실적 성장이 기대됩니다. → 보유자는 지속 보유 관점이며, 단기 급등으로 인한 신규 매수 부담은 있으나 MLCC 관련 주변주인 삼화콘덴서, 아모텍 등으로 확장하여 볼 수 있습니다.