인텔·마이크론 급반등, 반도체주 강세 아직 끝나지 않았다?ㅣ드디어 구글 품은 애플, '제미나이 시리'로 AI 뒤집기 나선다ㅣ손석우ㅣ황수욱ㅣ이지환

핵심 요약

• [사실] 애플이 WWDC에서 구글 제미나이를 아이폰 및 시리에 적용하는 방안을 고려 중이다. → [의미] 이는 애플이 자체 AI 모델 개발보다 외부 최고 모델을 활용하여 AI 경쟁에 빠르게 진입하려는 전략이며, 사용자 경험 장악과 AI 인프라 투자 부담 감소를 목표로 한다. → [투자자 시사점] 애플의 AI 전략 전환 가능성을 주목하며, 이를 통해 아이폰 교체 수요 촉매 및 시장 경쟁력 강화 여부를 판단해야 한다.
• [사실] 애플이 폴더블폰 출시를 위해 액체 금속 힌지, 새로운 냉각 기술 등을 검토 중이다. → [의미] 이는 폴더블폰의 내구성, 주름, 발열 문제 해결을 통한 차별화 시도로, 프리미엄 시장에서의 경쟁력 확보를 노린다. → [투자자 시사점] 폴더블폰 출시가 애플의 ASP(평균판매단가) 및 교체 수요에 미칠 영향을 관찰하며, WWDC에서의 AI 실행력 확인과 병행하여 투자 결정을 내려야 한다.
• [사실] 젠슨 황 CEO의 방한은 한국 내 AI 데이터센터, AI 클라우드, 소버린 AI, 피지컬 AI 인프라 구축에 대한 논의를 촉발했다. → [의미] 이는 한국 기업들이 엔비디아와 협력하여 AI 인프라 사업을 확장하고, 동남아 시장까지 진출할 가능성을 시사한다. → [투자자 시사점] SK, 네이버, 두산, 현대차 등 관련 협력 가능성이 있는 대기업 그룹 계열사의 움직임을 주목하며, AI 데이터센터 사업의 장기적 성장 잠재력을 평가해야 한다.