[여의도 클라쓰] 'RF머트리얼즈, 두산로보틱스, LS ELECTRIC ' 클라쓰 올릴 종목은? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• [사실] 엔비디아 젠슨 황 CEO가 내일 방한하여 삼성, SK, 현대차, LG, 네이버 등과 회동 예정 → [의미] 글로벌 AI 생태계에서 한국 기업들의 전략적 역할 재정의 신호 → [투자자 시사점] 이전 1차 방문(작년 10월) 이후 관련주들이 신고가 랠리를 보였으므로, 현재 조정은 오히려 매수 기회로 접근 필요
• [사실] 삼성전자, SK하이닉스 등 대장주 조정에도 불구하고 외국인 자금이 삼성물산, SK스퀘어 등 지주사로 회피 중 → [의미] 시장에서 반도체 투톱에 대한 신뢰는 여전히 건재 → [투자자 시사점] 대장주 조정은 일시적 수급 조정일 뿐, 펀더멘탈 상향 흐름은 계속될 가능성 높음
• [사실] 반도체 소부장(테스, 원익 IPS, 동신세미캠 등)이 장비→소재→부품 순서로 상승 추이 보임 → [의미] 반도체 슈퍼사이클의 선행 수익 주기가 부품 업체로 확산 중 → [투자자 시사점] 삼성전자, SK하이닉스 조정 시 소부장 매수로 수익성 있는 포지셔닝 가능