코스닥 부활인가 1일 천하인가? 미국 내 중국산 기판에 대한 안보우려 부각, 국내 기판 수혜 기대! #코스닥 #기판 #국내기판주 #모닝인사이트 #신기수
반도체 소부장(전공정·기판)이 코스닥 주도할 가능성 높으나 바닥 다지기 필요하며, 신규 매수는 신중히 접근하고 매크로 변수와 젠슨황 테마주 변동성에 주의해야 함.
신기수 전문가는 글로벌 웨이퍼 팹 장비(WFE) 전망이 모건스탠리에 의해 대폭 상향되면서 반도체 소부장이 코스닥을 주도할 것으로 예상하며, 미국의 중국산 기판 안보우려로 국내 기판주 수혜를 강조했다. 다만 V자 반등보다는 바닥 다지기와 섹터 내 순환매가 필요하며, 젠슨황 방한으로 테마주 변동성이 커질 수 있으니 주의가 필요하다고 조언했다.
핵심 요약
- SMR(소형모듈원전) 착공 및 미국 원전 투자 확대 → 테라파워 캐머러 4월 착공, 2031년 상업가동 목표 → 원전주들이 바닥 형성 기대, 다만 오늘 밤 미국 에너지부 발표 내용 확인 필요
- 글로벌 웨이퍼 팹 장비(WFE) 전망 대폭 상향 → 모건스탠리 올해 규모 1,280억$ → 1,490억$, 성장률 10% → 27%로 수정 → 반도체 소부장(특히 전공정 장비주)이 코스닥을 주도할 가능성 높음
- 젠슨황 관련주에서 매물 빠져나가며 수급 이동 시작 → 반도체 소부장 중심으로 자금 이동, 전공정 장비주 어제 상한가 → 기판주 오늘 모멘텀 기대 → 코스닥 내 순환매 진행 중
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