[조선일의 기업 탐방 노트] 오늘의 관심 기업은? [오전 7시 3분]

핵심 요약

• [사실] GTC 타이베이 행사에서 젠슨 황 CEO가 AI가 비용에서 수익으로 전환되는 시대이며, GPU, CPU, 메모리 반도체 수요 증가를 언급했습니다. → [의미] 이는 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM4 및 LPDR 5X 탑재에 대한 실적 기대감을 높였습니다. → [투자자 시사점] 반도체주에 대한 긍정적인 전망을 유지하며, 삼성전자는 2차 목표가 60만 원, SK하이닉스는 400만 원까지 제시되었습니다.
• [사실] 젠슨 황 CEO는 10월에 피지컬 AI의 대중화 분기점이 될 것이라고 발언하며 로보틱스 관련 기대감을 높였습니다. → [의미] 이는 현대차와의 로보택시 협업, 그리고 한국 로보틱스 투자 검토 가능성과 맞물려 관련 종목에 대한 관심을 키웠습니다. → [투자자 시사점] 로보틱스 관련 종목들의 추가적인 상승 가능성을 염두에 두고 지켜볼 필요가 있습니다.
• [사실] 네이버 클라우드가 엔비디아의 아시아 AI 팩토리 액션 파트너로 지목되었고, 젠슨 황 CEO가 네이버 1784 사업장을 방문할 예정입니다. → [의미] 이는 네이버의 AI 기술력과 사업적 협력에 대한 기대감을 크게 높였습니다. → [투자자 시사점] 네이버의 주가는 이미 급등했으나, 3차 목표가 31만 원까지 제시되며 여전히 추가 상승 여력이 있음을 시사합니다. 트레이딩 관점에서 접근이 유효합니다.