코스피 개장 직후 8600 돌파…사상 최고치 경신 [셀럽의 한 수]

핵심 요약

• [사실] SK하이닉스는 HBM4부터 TSMC와의 협력을 강화하여 베이스 다이 생산을 맡길 예정입니다. → [의미] 이는 NVIDIA, TSMC와의 삼각 동맹을 더욱 공고히 하는 것으로, SK하이닉스의 AI 반도체 시장 경쟁력 강화에 중요한 역할을 할 것입니다. → [투자자 시사점] SK하이닉스의 AI 관련 투자 및 협력 강화 추이를 지속적으로 관찰해야 합니다.
• [사실] 삼성전자는 자체 파운드리 생산 능력을 기반으로 AI 반도체 시장에서 경쟁 우위를 확보하려 하고 있습니다. 특히 HBM4E 샘플링, HBM4에서의 파운드리 강점 기대감이 있습니다. → [의미] 파운드리 사업 흑자 전환 및 시장 점유율 상승이 기대되며, 이는 삼성전자 주가 상승의 주요 동력이 될 수 있습니다. → [투자자 시사점] 삼성전자의 파운드리 사업 개선 및 실적 발표를 주목해야 합니다.
• [사실] AI 성장의 병목 현상으로 전력 부족이 예상되며, 한국은 원전 보유로 유리한 위치에 있습니다. 또한, AI의 다음 성장 축은 피지컬 AI로 넘어가면서 기판, MLCC 등의 중요성이 커지고 있습니다. → [의미] 피지컬 AI 구현을 위한 전력 공급 능력과 관련 부품(유리 기판 등)의 기술 발전이 중요해질 것입니다. → [투자자 시사점] 신재생 에너지 및 관련 부품 관련 기술 기업들의 성장 가능성을 탐색해 볼 필요가 있습니다.