[최현덕의 트렌드 원픽] AI 수혜주 독주, 6월도 이어질까? / 포스코DX, 로봇의 생산기지 된다 / 최현덕 MBN골드 매니저

핵심 요약

• [사실] 삼성전자가 10% 가까이 급등하며 역사상 신고가를 경신하고 있다. → [의미] 이는 파운드리 사업에서의 성과와 NVIDIA CPU 생산 기대감, 그리고 TSMC의 생산 능력 부족으로 인한 반사 이익 때문이다. → [투자자 시사점] AI 인프라 관련 기업들의 주가 상승 여력이 지속될 것으로 보인다.
• [사실] AI 인프라 관련 기업 중 서버 매출이 급증하는 델리, HP 등이 강세를 보이고 있으며, AI로 인해 실적이 개선되는 소프트웨어 기업(스노우워크, 오라클, 옥타)도 급등하고 있다. → [의미] AI는 단순히 소프트웨어 소비를 줄이는 것이 아니라, 오히려 관련 소프트웨어 기업들의 실적을 견인하고 있다. → [투자자 시사점] AI 서버 및 소프트웨어 관련 기업들에 대한 투자를 우선적으로 고려해야 한다.
• [사실] 6월 대만 컴퓨텍스 행사에서 NVIDIA CEO 젠슨 황이 메인 프로세서로 탑재되는 AI PC를 공개할 예정이다. → [의미] 이는 AI의 적용 범위가 데이터 센터를 넘어 PC까지 확장되는 '온디바이스 AI' 시대를 열 수 있음을 시사한다. → [투자자 시사점] AI PC 관련 하드웨어 및 소프트웨어 기업에 대한 관심이 필요하다.