건설주 상승 모멘텀 유효!/공사비 부담에도 간다/지금이 기회? #건설주 #공사비 #원전 #중동전쟁 #착공 #인더스트리클럽 #신대현 #키움증권

핵심 요약

• [사실] 건설주가 최근 급등 후 반도체 섹터 강세로 인해 조정을 받았으나, 중장기적으로는 여전히 상승 여력이 남아있음. → [의미] 투자자들의 관심이 반도체 등 다른 섹터로 옮겨갔을 뿐, 건설주 자체의 펀더멘털이 훼손된 것은 아님. → [투자자 시사점] 건설주에 대한 중장기적 관점을 유지하며 관심을 가질 필요가 있음.
• [사실] 국내 건설주는 국민성장펀드와 정부의 5극 3특 정책으로 민간 투자 확대 및 지방 부동산 경기 활성화 기대. → [의미] 이는 국내 건설사의 수주 증가와 미분양 문제 해소에 긍정적인 영향을 줄 수 있음. → [투자자 시사점] 정부 정책 수혜가 예상되는 건설사들에 대한 관심이 필요함.
• [사실] 대미 투자의 1호 사업인 LNG 관련 사업에서 대우건설과 삼성E&A가 수혜를 볼 가능성이 있으며, 2호 사업이 SMR(소형모듈원자로) 관련으로 예상됨. → [의미] SMR 시장은 국내 건설사의 중장기적인 성장 동력이 될 수 있으며, 특히 현대건설과 DL이앤씨가 주목됨. → [투자자 시사점] SMR 관련 기술력을 보유하거나 사업에 참여하는 건설사들의 수혜를 기대해볼 수 있음.