통신·방산·태양광, 지금 담아야 할 3가지 #AI인프라 #통신장비 #방산 #태양광 #이재필 #투자전략

핵심 요약

• [사실] 국내 상장기업 합산 영업이익이 600조원을 훌쩍 넘고 700조원까지 기대되는 상황 → [의미] 이는 코스피 사상 최고치 돌파(6347포인트)를 뒷받침하는 강력한 근거 → [투자자 시사점] 시장에 대한 확신을 갖고 큰 틀에서 접근해야 하며, 쌀 때 매수하는 것이 현명하다.
• [사실] AI 데이터센터 특별법이 국회 과방위를 통과하고 법사위, 본회의 통과를 앞두고 있음 → [의미] 정부 정책과 맞물려 AI 데이터센터 관련 사업이 본격화될 전망 → [투자자 시사점] LGCNS와 같이 AI 및 데이터센터 관련 사업을 영위하는 종목에 대한 관심이 필요하다.
• [사실] LGCNS의 경우 AI, 스테이블코인, 로봇 등 다양한 모멘텀을 보유하고 있으며, 그룹사 매출 비중이 줄어들고 있음 → [의미] 타 고객 확보를 통해 매출 다변화를 이루고 있으며, 2024년 AI 관련 연구 성과 공개도 예정 → [투자자 시사점] 현재 시가총액 대비 실적이 저평가되어 있어 매수 기회를 노릴 수 있다.