[오경안] 하나만 간다면 무조건 이것? #정경민 #Shorts0507 오경안 쇼츠용2

핵심 요약

• [사실] PCB 기판 업체들은 재작년에 증설을 진행했으며, 올해도 추가 증설에 나설 예정입니다. → [의미] 이는 CPU, LPU, TPU 등 프로세서 유닛 증가에 따른 관련 기판 수요 증가를 예상한 선제적 투자로 해석됩니다. → [투자자 시사점] 기판 업체들의 증설 효과는 내년 및 내후년에 가시화될 것으로 보이며, 이는 해당 업체들의 수익성 개선으로 이어질 가능성이 높습니다.
• [사실] 소재 부품 장비(소부장) 중 소재 분야는 평탄한 흐름을 보일 것이며, 장비주는 타이밍을 잘 맞춰야 합니다. → [의미] 반도체 업황 회복세에 따라 SK하이닉스와 삼성전자와 더불어 이수페타시스, 두산 등 관련 장비주들이 수익률을 낼 수 있지만, 타이밍 파악이 중요합니다. → [투자자 시사점] 소부장 투자 시 종목 선정에 어려움을 느낀다면 ETF 투자를 고려하거나, 가장 빠르게 시장 트렌드를 따라갈 수 있는 PCB 기판 관련 종목들에 주목하는 것이 좋습니다.
• [사실] PCB 기판 분야는 CPU, LPU, TPU 등 다양한 프로세서 유닛의 증가로 인해 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. → [의미] 이는 마치 신발의 종류가 늘어나는 것처럼, 고성능 컴퓨팅 환경을 위한 다양한 기판의 필요성이 증대되고 있음을 의미합니다. → [투자자 시사점] 따라서 심텍, 코리아서키트, 대덕전자 등 PCB 분야 상위 업체들은 자체적인 모멘텀으로 지속적인 수익성을 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다.