[롸잇나우] 용호상박/ 최원범 MBN골드매니저/ 매일경제TV

핵심 요약

• [사실] 5G, 6G 시대로 넘어오면서 모바일 외 통신 분야의 중요성이 부각되고 있으며, 광통신은 빛을 이용해 데이터를 초고속으로 전송하는 기술입니다. → [의미] 이는 자율주행, 우주항공, 국방 등 0.001초 단위의 정밀한 통신이 요구되는 산업에서 필수적인 인프라가 될 것입니다. → [투자자 시사점] AI 시대의 핵심 인프라로 광통신 기술의 중요성이 더욱 커지고 있음을 인지해야 합니다.
• [사실] 빅테크 기업들은 광통신 기술이 기존 통신망의 병목 현상을 해결할 유일한 방법이라고 언급하고 있으며, 이는 젠슨 황의 발언과 함께 시장의 주목을 받고 있습니다. → [의미] 1세대 종목들의 폭발적인 성장은 이러한 시장의 인식을 반영하며, 구리 대비 광섬유의 속도 우위는 광섬유 가격 상승으로 이어지고 있습니다. → [투자자 시사점] 광통신 관련 기업들의 실적 개선 및 성장 가능성을 기대해 볼 수 있습니다.
• [사실] 반도체가 AI의 두뇌라면 통신망은 신경망에 비유될 수 있으며, AT&T의 대규모 투자와 같은 움직임은 통신 장비 섹터의 새로운 모멘텀 형성을 시사합니다. → [의미] 2월, 3월부터 시작된 이러한 움직임은 5월, 6월에 더욱 완숙한 모습으로 나타날 것으로 예상됩니다. → [투자자 시사점] 통신 장비 섹터의 상승 흐름은 당분간 지속될 가능성이 높습니다.