[조선일의 기업 탐방 노트] 오늘의 관심 기업은? [오전 7시 3분]

핵심 요약

• [사실] 삼성전기는 1분기 매출 1등, 영업이익 2등으로 글로벌 경쟁사들을 제치고 선두권에 위치하며, AI 관련 FCBGA와 MLCC 사업부의 수익성이 크게 개선되었습니다. → [의미] 이는 AI 반도체 수요 증가와 신규 고객사 확보, 평균 판매 단가 상승으로 이어져 실적 성장을 견인하고 있습니다. → [투자자 시사점] 현재 주가(90만원대) 대비 100만원 이상 상승 여력이 충분하며, 조정 시 분할 매수의 기회로 삼을 수 있습니다.
• [사실] 현대오토에버는 AI 및 로보틱스 관련 최대 수혜주로, 8월 로봇 데이터 수집 시스템 '알맹이' 가동 및 12월 모셔널 레벨 4 자율주행 로봇 상용화 등 하반기부터 본격적인 매출 및 영업이익 퀀텀 점프가 예상됩니다. → [의미] 이는 현대차그룹의 통합 IR 및 하반기 보스턴 다이나믹스 IPO 등 로봇 관련 모멘텀과 맞물려 주가 상승을 이끌 요인입니다. → [투자자 시사점] 현재 박스권 조정 구간으로, 가격대 이탈 시 강한 우상향이 기대되므로 조용히 들어올 때 분할 매수 관점에서 접근하는 것이 좋습니다.
• [사실] HD현대일렉트릭은 북미향 초고압 변압기 수주가 빠르게 증가하고 있으며, 2030년까지 미국 비테크 기업들과의 장기 계약으로 인해 3~4년 이상의 수주 잔고가 쌓여 있습니다. → [의미] 이는 2분기부터 본격화될 실적 개선과 빠른 매출 및 영업이익 증가로 이어질 것으로 보입니다. → [투자자 시사점] AI 데이터 센터 건설에 필수적인 고압 변압기 수요 증가 수혜를 받을 것으로 예상되며, 시초가 공략 후 1차 목표가 145만원, 손절가 100만원으로 접근 가능합니다.