[투자의 눈] 삼성전자 SK하이닉스 엑시콘 / 아주IB투자 원익홀딩스 로보티즈 / 두산퓨얼셀 씨에스윈드 한국카본 / 미래에셋증권 한국금융투자/김민수 대표, 신동민 대표/매일경제TV

핵심 요약

• 중동 전쟁 휴전 협상 기대감으로 미 증시 상승 마감, 코스피 6천선 회복 → 지정학적 리스크 완화로 투자 심리 개선 → 단기 조정 시 매수 관점을 유지하되, 현금 비중을 확보하여 잔파동에 대비하는 것이 좋습니다.
• 반도체 대장주 삼성전자는 2주 만에 30% 가까운 수익을 기록했으며, SK하이닉스는 신고가를 경신하며 외국인 매수세가 유입 → 반도체 업황 회복 및 HBM 등 신기술 모멘텀 지속 → 삼성전자는 절반 익절 후 홀딩을 고려하고, SK하이닉스는 단기 변동성 염두에 두되 중장기적으로 안정적인 투자가 유효합니다.
• HBM(고대역폭 메모리)을 잘하는 소부장 기업들이 HBF(고대역폭 컴퓨팅)도 잘할 가능성이 높고, 전공정에도 관심이 필요 → HBM/HBF 밸류체인 내 후공정(테스터, 패키징) 및 본딩 장비 업체에 주목 → 한미반도체, 엑시콘, 오킨스전자 등 후공정 및 전공정 관련주를 함께 고려할 필요가 있습니다.