[투자 텔미] 텔미! 세아베스틸지주 · 에이프릴바이오 · 전력주 · 이태우 매니저 탑픽 - 비츠로넥스텍 / 이태우 / MBN골드 매니저

핵심 요약

• [사실] 세아베스틸지주가 미국 텍사스에 대규모 특수 합금 공장(SST)을 건설 중이며, 총 2,125억 원을 투자하고 있습니다. 이 지역은 록히드 마틴, 스페이스X 등 글로벌 우주 항공 거인들과 인접해 있습니다. → 이는 고부가 가치 우주 항공용 특수 합금 시장 진출을 위한 전략으로, 해당 산업은 진입 장벽이 매우 높고 영업이익률이 20%를 넘는 황금알을 낳는 거위로 평가됩니다. → 텍사스 공장 준공 후 까다로운 인증 절차를 초고속으로 통과하고 즉각적인 납품이 가능할 것으로 업계는 기대하며, 키움증권은 미국 SST의 가치를 1조 7,700억 원으로 평가하는 등 우주항공 테마 내 밸류에이션 매력을 꼼꼼히 따져볼 필요가 있습니다.
• [사실] 에이프릴바이오는 5월 아토피 치료제(APB-R3) 데이터 공개, 6월 바이오USA에서 다중항체 플랫폼(REMAP) 데이터 공개, 9월 아토피 치료제 전체 데이터 공개 등 연이은 학회 모멘텀이 예정되어 있습니다. → 이러한 학회 발표는 단순 연구 공개를 넘어 글로벌 제약사들과의 추가 기술 이전 논의로 이어질 수 있는 중요한 모멘텀으로 작용할 것입니다. → 덴마크 룬드백과 미국 에보에 기술 수출한 APB-A1(갑상선 안병증 치료제)과 APB-R3(아토피 치료제) 약물의 잠재력이 월가에서도 높게 평가되고 있으며, 현재 시총 대비 저평가되어 있고 유상증자 우려 없이 매수 기회라는 코멘트가 있어 투자자들은 학회 발표 및 기술 이전 논의 진행 상황을 주시해야 합니다.
• [사실] 골드만삭스는 2030년 글로벌 데이터센터 전력 수요가 2023년 대비 220% 폭증한 1,350GW에 달할 것으로 전망했으며, 이 중 약 60%가 미국에 집중될 것으로 예측했습니다. → AI 서버의 막대한 전력 소비와 노후화된 미국 전력망의 송변전 인프라 병목 현상이 심화되면서, 초고압 변압기 등 전력 설비 투자가 필수적이라는 의미입니다. → 국내 초고압 변압기 핵심 5개사(LS일렉트릭, 산일전기, HD현대일렉트릭, 일진전기 등)는 2028년까지 폭발적인 이익 성장이 예상되며, 글로벌 경쟁사 대비 여전히 압도적인 저평가 매력을 지녀 장기적인 관점에서 주가 상승 여력이 충분하다고 판단됩니다.