[시선집중] 악재는 끝난 자리 현대백화점 반등만 남았다? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

핵심 요약

• 산일전기는 외국인과 기관 매수에 힘입어 급등했으며, 전력기기 시장은 공급이 수요를 따라가지 못하고 있다. → 이는 AI 인프라 구축을 위한 900조 규모의 투자가 지속되고 있기 때문이며, 전력기기는 AI 인프라의 필수 요소이다. → 단순한 테마가 아닌 구조적 성장이 기대되므로, 급등 후 조정이 올 때 여전히 매수 관점으로 접근하는 것이 유효하다.
• 한국카본은 LNG 보냉재 사업을 주력으로 하며, 최근 방산 기대감도 엮여 주가 흐름이 좋았으나 현재는 조정받고 있다. → 카타르 LNG 시설 문제 등으로 글로벌 LNG 수요가 늘어날 수밖에 없는 상황이며, 미국 LNG 시장 진출 및 방산 기대감이 복합적으로 작용하고 있다. → 단기적 접근보다는 LNG 산업 변화의 큰 그림에서 삼성중공업, 삼성 ENA 등과 함께 그룹으로 보고 장기적으로 추적할 필요가 있다.
• 대한광통신은 광통신 수요 증가와 안티드론 레이저 무기 관련 방산 가능성으로 시총 3조 규모로 급등했다. → 현재 주가 상승은 '내러티브'에 기반하며, 아직 실적으로 숫자가 명확히 확인되지 않았다. → 향후 실적 발표 시 실제 숫자가 내러티브를 뒷받침하는지 반드시 확인해야 하며, 지금부터는 추격 매수나 추가 매수보다는 관망하며 실적 확인을 기다려야 한다.