김근우 전문가의 진단! '한솔케미칼' [랭킹쇼, 오 나의 주식] #랭킹쇼 #토마토TV #김근우

핵심 요약

• [사실] 한솔케미칼은 과산화수소, 반도체 증착 소재(프리커서), 2차전지 소재(바인더, 음극재) 등을 주력으로 생산한다. → [의미] 이들 소재는 현재 시장에서 가장 뜨거운 분야이며, 판매량과 추정 이익이 지속적으로 증가하고 있다. → [투자자 시사점] 소부장 기업 중에서도 성장성이 높고 실질적인 판매가 뒷받침되는 기업으로, 추가적인 성장 여력이 기대된다.
• [사실] HBM 및 D램 라인의 증설이 확정되었거나 예측되고 있으며, 이에 따른 관련 소재 수요 증가가 예상된다. → [의미] 한솔케미칼은 이러한 반도체 산업의 증설 및 업황 개선에 따른 직접적인 수혜를 받을 것으로 보인다. → [투자자 시사점] 지속적인 증설 전망은 한솔케미칼의 케파 유지 및 증가 가능성을 높여 향후 실적 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.
• [사실] 현재 12개월 선행 PER 기준 약 17배 수준으로 밸류에이션이 형성되어 있으며, 추정 이익은 계속 증가하고 있다. → [의미] 성장성이 반영되었음에도 불구하고, 향후 이익 증가 추세를 고려하면 상대적으로 저평가된 측면이 있다. → [투자자 시사점] 주가는 현 수준에서 유지되더라도, 이익 증가로 인한 '가치평가상'의 매력도는 높아지고 있어 향후 주가 상승 여력이 있다.