[조선일의 기업 탐방 노트] 오늘의 관심 기업은? [오전 7시 3분]

핵심 요약

• [사실] 삼성전자는 1분기 디램 및 랜드플래시 가격 급등으로 매출 42조 9천억, 영업이익 80% 이상 성장했다. → [의미] AI 수요와 더불어 서버 수요 증가, HBM4 본격 출하가 하반기 실적 개선의 핵심 동력이 될 전망이다. → [투자자 시사점] 현재 주가 대비 상승 여력이 있으며, 파업 이슈가 원만히 해결될 경우 목표가 30만원 도달 가능성이 있다.
• [사실] 두산은 1분기 전지 부문 매출 급등으로 매출 6,173억, 영업이익률 30% 이상을 기록했다. → [의미] 2025년부터 2027년까지 6,500억 이상의 대규모 투자가 예정되어 있으며, 주주환원 정책(RS 소각, 분기 배당)도 강화될 예정이다. → [투자자 시사점] 실적 성장세와 주주 친화 정책에 힘입어 200만원 이상의 목표가 설정이 가능하며, 관심을 가져볼 만하다.
• [사실] HD현대에너지솔루션은 국내 태양광 시장 점유율 27% 이상을 차지하는 1위 기업으로, 미국 상업용 및 주택용 태양광 모듈/인버터 판매가 크게 성장하고 있다. → [의미] 탄소 인증세 강화 이슈와 더불어 고효율 태양광 모듈 매출이 크게 증가하며 퀀텀 점프가 기대된다. → [투자자 시사점] 외국인과 기관의 긍정적인 수급이 유입되고 있으며, 작년 3분기부터 매출이 5배 이상 급증한 점을 고려하여 목표가를 24만원으로 상향 조정한다.