중동 협상 결렬 여파…막판 하락폭 축소(F.#LSELECTRIC#실리콘투)/추천#삼성E&A#해성디에스/상담#고영#삼성전기#남해화학#미래에셋증권#HPSP#에코프로머티#SK오션플랜트

핵심 요약

• LS ELECTRIC은 액면분할 후 거래 재개 첫날 급등했으며, AI 전력 수요 확대와 2분기 이익 확장, ESS향 초고압 변압기 수주 증가가 기대됩니다. → AI 산업 성장에 따른 전력 인프라 수요 증가의 직접적인 수혜주로, 액면분할 효과와 고부가 제품 수주로 실적 모멘텀이 강화될 전망입니다. → AI 인프라 투자 확대의 핵심 수혜주로서 중장기적 매수 관점이 유효하며, 2분기 수주 성과를 주목해야 합니다. 단기 목표가 69,500원, 손절가 43,000원이 제시되었습니다.
• 실리콘투는 K-뷰티 수출 호조의 핵심 유통사로, 특히 미국과 유럽 시장에서 확장세가 뚜렷하며, 4월 화장품 수출액이 역대 최고치를 기록했습니다. → K-뷰티의 글로벌 성장세가 지속되면서 직접적인 수혜를 받고 있으며, 실적 발표가 주가 추가 상승의 중요한 체크포인트가 될 것입니다. → K-뷰티 성장성에 대한 확신이 있다면 실적 발표를 주시하며 보유 관점을 유지하는 것이 좋습니다. 밸류 부담이 있으나 성장성을 감안하면 합당하다는 의견입니다.
• 고영은 작년 반도체 검사장비 실적이 좋았음에도 불구하고 AI 수술 로봇 기대감에 상세되어 로봇주 수급과 동조화되는 모습을 보였습니다. 하반기 증설 투자 효과와 반도체 슈퍼사이클의 낙수 효과가 기대됩니다. → 본업인 반도체 검사장비 부문의 견조한 실적을 바탕으로 미래 성장 동력을 확보하고 있으나, 단기적인 수급은 로봇 테마에 영향을 받았습니다. 하반기부터는 본업 성과가 주가에 반영될 가능성이 높습니다. → 현재 수익권이라면 홀드 전략이 유효하며, 1차 목표가 31,000원과 손절가 28,000원을 염두에 두어야 합니다. 반도체 슈퍼사이클에 따른 수혜를 기대할 수 있습니다.